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é• ã€ã€ã€ä¸é”ˆé’¢：：：空头预期正在é€æ­¥å…‘现

2023-07-03 16:44:01 uä¹å›½é™…官网ä¸é”ˆé’¢
    æŒä¹…以æ¥，市场对于é•åŠä¸é”ˆé’¢éƒ½ç»´æŒé•¿ç©ºçš„è§è§£，但是å—多é‡æˆåˆ†æ‰°åŠ¨，é•åŠä¸é”ˆé’¢çš„ç€è½é€šé“总是难以顺利打开。ä¸å¤–，我们以为7月起头，利空é•åŠä¸é”ˆé’¢çš„æˆåˆ†æˆ–许率将得到兑现。
 é• ã€ã€ã€ä¸é”ˆé’¢：：：空头预期正在é€æ­¥å…‘现
    首先是å®è§‚æ–¹é¢，此å‰å¸‚场ä¹è§‚预期美è”储政策转å‘，这为é•ä»·å½¢æˆé˜¶æ®µæ€§æ”¯æŒ，ä¸å¤–近期蕴å«é²å¨å°”在内的è”储官员接连放鹰，市场预期年内还有两次加æ¯，这与此å‰å¸‚场判断出现较大分歧，预期差或对é•ä»·å½¢æˆæ˜¾è‘—施压。
 
    国内方é¢，本月利率调é™åˆ‡åˆé¢„期，对市场未形æˆæŒä¹…利多，åŽå¸‚市场ä¹è§‚预计国内将出å°å¤§è§„模刺激政策，但我们对此æŒå®¡æ…Žæ€åº¦，目å‰å›½å†…ç»æµŽå¤è‹è¶‹ç¼“çš„é‡è¦æˆåˆ†åœ¨äºŽå±…æ°‘åŠä¼ä¸šä¿¡å¿ƒä½Žè¿·，而凯æ©æ–¯ä¸»ä¹‰å¼çš„刺激既ä¸åˆ‡åˆæˆ‘国稳字当头的å‘展模å¼，也难以解决目å‰å®è§‚ç»æµŽä¿¡å¿ƒè¾ƒå·®çš„底å­çŸ›ç›¾，因而å³ä¾¿åˆºæ¿€æ”¿ç­–超预期，除了感情驱动外，市场é˜å‘或ä»æ—§éš¾ä»¥å‡ºçŽ°å›žè½¬ã€‚
 
    产业方é¢，一级é•æ–°å¢žäº§èƒ½ä¸ä¼‘开释，原生é•è¿‡å‰©å°†é©±åŠ¨é•ä»·ä¸­æž¢ä¸‹ç§»ã€‚è²å¾‹å®¾é›¨å­£å®žçŽ°，é•çŸ¿å‘è¿å›žå‡，é•é“厂挺价æ¾åŠ¨，近期市场å†çŽ°å»‰ä»·é“æˆäº¤，这在æˆæœ¬ç«¯å¯¹ä¸é”ˆé’¢å½¢æˆå‘下压力。
 
    ä¸é”ˆé’¢æ–¹é¢，固然本周社库ä»ç»´æŒåŽ»åº“，但是300系出现å°å¹…累库，我们以为这对市场而言是一个é‡è¦ä¿¡å·，å³å¸‚场信心已ç»è¿›å…¥ä½Žè°·，商家让利出货心æ€è¾ƒå¼º，åŽå¸‚è´§æºæ‰°åŠ¨æˆ–å°†å‡å¼±ã€‚
 é• ã€ã€ã€ä¸é”ˆé’¢：：：空头预期正在é€æ­¥å…‘现
    总的æ¥è¯´，我们在6月的月报中æ醒其时并éžåšç©ºçš„最佳机é‡，而目å‰å„项利空å‰æå‡å·²æˆç†Ÿ，风险点在于电积é•æŠ•äº§è¿›åº¦ ã€ã€ã€å›½å†…ç»æµŽå¼ºåŠ²å¤è‹ ã€ã€ã€é’¢åŽ‚å‡äº§ä»¥åŠçªå‘事务扰动等方é¢ã€‚
 
    转自：：：中信建投期货


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